Il contratto oltre le scadenze
Anthropic ha reso noto, attraverso l'aggiornamento del modulo S-1/A depositato il 10 novembre alla Securities and Exchange Commission statunitense, di aver siglato e più volte modificato tra maggio e ottobre 2026 diversi accordi per il noleggio di potenza di calcolo con SpaceX.AI LLC, società del gruppo SpaceX. L'intesa riguarda GPU Nvidia, ha una scadenza formale al 2029 e prevede un tetto di spesa complessivo di circa 1205 miliardi di dollari. Secondo il documento, la fornitura dovrebbe essere completata entro dicembre 2026, momento in cui il costo mensile per Anthropic salirebbe a circa 31 miliardi di dollari.
La cifra non costituisce però un impegno irrevocabile: le clausole di irrevocabilità iniziale dei due contratti scadono rispettivamente a gennaio e marzo 2027, dopodiché entrambe le parti possono chiudere l'accordo con un preavviso scritto di 90 giorni. Questo elemento è centrale per leggere le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sul possibile stop anticipato.
Le indiscrezioni e la replica di Musk
La notizia di un possibile addio anticipato è partita l'11 novembre da un post dell'utente @jukan05, che ha diffuso il riassunto di una riunione tra Anthropic e gli analisti di vendita, durante la quale l'azienda avrebbe dichiarato che il contratto con SpaceX non sarebbe proseguito oltre la metà del 2027. Alcuni utenti hanno però osservato che il documento diffuso è di seconda mano e che la risposta di Anthropic potrebbe riferirsi a uno scenario ipotetico, vale a dire cosa farebbe l'azienda se la domanda di capacità di calcolo per l'AI diminuisse e i costi di noleggio restassero superiori ai valori di mercato.
Su questa ricostruzione è intervenuto Elon Musk con un messaggio su X: SpaceX, ha scritto, sarebbe pronta a riprendersi la capacità affittata senza problemi, ma a suo avviso la realtà dei fatti potrebbe essere opposta rispetto alle supposizioni circolate. Si tratta di una dichiarazione, non di un dato documentale. Al momento nessuna delle due parti ha annunciato una decisione di chiusura del rapporto.
Il piano industriale dietro la capacità affittata
Il dossier depositato da SpaceX aiuta a capire perché la vicenda abbia un peso che va oltre il singolo contratto: la capacità fornita ad Anthropic si basa sui data center Colossus e Colossus II e coinvolge circa 325.000 GPU Nvidia. La società ha spiegato di voler mantenere margini di flessibilità nell'allocazione di queste risorse, così da poterle affittare a terzi o riportarle in casa per i propri modelli di AI, come Grok, destinati sia all'addestramento sia all'inferenza.
Se Anthropic decidesse di recedere o di non rinnovare, SpaceX potrebbe quindi ricollocare la capacità su clienti esterni o su attività interne. Resta da verificare se e quando una delle parti comunicherà una decisione formale, e quale peso avrà l'eventuale calo della domanda di calcolo sul rinnovo oltre le scadenze del 2027.
