La tesi: un modello che scrive da sé il passaggio di chip
Anthropic afferma di aver ridotto a tre giorni il trasferimento del proprio modello Claude su GPU AMD, un lavoro che finora impegnava decine di ingegneri per mesi. La novità, riportata da The Decoder sulla base di una presentazione agli investitori, è il metodo: l'operazione sarebbe stata eseguita quasi senza intervento umano dal modello interno Mythos, che secondo l'azienda ha portato o scritto circa il 100 per cento dei kernel necessari.
Il punto tecnico è che il cosiddetto porting non consiste nel caricare lo stesso software su un hardware diverso. Ogni famiglia di chip richiede stack software e di inferenza dedicati, ed è questo costo che storicamente ha trattenuto le imprese dal cambiare fornitore. Se la ricostruzione di Anthropic è corretta, l'IA diventa uno strumento per abbattere quella barriera, non solo per accelerare lo sviluppo interno.
Perché tocca il vantaggio di Nvidia
Il principale vantaggio competitivo di Nvidia è la combinazione tra hardware e software, in particolare l'ecosistema CUDA che lega gli sviluppatori alle sue schede. Anthropic sostiene di aver scelto presto una strategia multi-chip, quando l'industria la considerava poco conveniente, e di aver accumulato esperienza tale da poter trattare il calcolo di fornitori, architetture e sedi diverse come un unico pool intercambiabile. Secondo Tom Brown, cofondatore e Chief Compute Officer, oggi l'azienda addestra ed esegue Claude su tutte e quattro le principali famiglie di chip.
La conseguenza indicata dalla fonte è che le aziende potrebbero passare più facilmente da un fornitore all'altro e scegliere l'opzione più conveniente o disponibile. Il materiale cita anche margini di Nvidia superiori al 70 per cento, definiti insoliti per l'hardware, ma non documenta come l'eventuale erosione del vantaggio software si tradurrebbe in prezzi o quote di mercato.
Verifica aperta e legami finanziari incrociati
Le cifre arrivano dalla presentazione agli investitori di Anthropic e, come nota la fonte, non sono state verificate in modo indipendente. Restano quindi dichiarazioni dell'azienda, non risultati replicati da terzi: manca una misura pubblica del tempo effettivo di porting, del grado di intervento umano e della qualità ottenuta su AMD rispetto a Nvidia.
Il quadro è reso più complesso dai rapporti finanziari. Nel novembre 2025, nell'ambito di un accordo da 45 miliardi di dollari con Microsoft, Nvidia si è impegnata a investire fino a 10 miliardi in Anthropic; secondo la dichiarazione di registrazione S-1/A depositata presso la SEC il 10 novembre 2026, Nvidia partecipa anche a un collocamento privato condizionale da 26 miliardi. AMD ha annunciato a luglio 2026 un investimento strategico fino a 5 miliardi, in cambio del quale Anthropic prevede di installare fino a due gigawatt di GPU Instinct MI455X in sistemi Helios, con la prima fase da un gigawatt nel primo semestre 2027. Anthropic cita inoltre il programma Anthropic Direct per gestire capacità proprietaria e ridurre il costo totale di proprietà.
