Le dimissioni e il contesto
Jensen Huang ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato di Nvidia giovedì, pochi giorni dopo aver ammesso una relazione con una dirigente di un'azienda cinese di data center che, secondo l'intelligence statunitense, sarebbe un'agente del governo cinese. Il New York Times ha inoltre riferito mercoledì di una seconda relazione con una dirigente di Nvidia. Il consiglio di amministrazione ha indicato il chief financial officer Colette Kress come amministratore delegato ad interim fino alla nomina del successore.
La vicenda, riportata da Rest of World, investe il ruolo di Nvidia come primo produttore mondiale di chip e come fornitore, investitore e punto di riferimento dell'intero settore dell'IA. Le conseguenze riguardano la Cina, che non ha ancora sostituito i chip Nvidia con alternative domestiche, ma anche Taiwan e la Corea del Sud, dove si concentra una vasta rete di fornitori.
Chip, controlli e mercato cinese
Huang è stato il principale sostenitore della vendita di chip alla Cina, sostenendo che aiuta gli Stati Uniti a mantenere la dominanza di mercato. Nonostante il divieto statunitense di esportare chip avanzati Nvidia verso la Cina, aziende cinesi hanno tentato di accedere ai chip in remoto tramite data center nel Sud-Est asiatico. Alice Huang, la dirigente coinvolta, lavorava per Megaspeed, società di data center con sede a Singapore tra i maggiori clienti Nvidia nel Sud-Est asiatico; secondo The Information avrebbe contribuito a spostare circa 240.000 chip H100, H200 e alcuni A100 verso la Cina, e le sue aziende avrebbero investito in DeepSeek promettendo forniture di chip Nvidia.
Lo scandalo potrebbe indurre il governo statunitense a stringere i controlli sui chip. In previsione di un giro di vite, laboratori cinesi di IA cercano di assicurarsi forniture estere di chip Nvidia, mentre i commercianti in Cina accumulano chip soggetti a restrizioni, secondo Reuters. Nel primo semestre Nvidia ha spedito in Cina 678.000 acceleratori per IA, in calo del 44% su base annua e pari al 34% del mercato, secondo IDC citata da Reuters. Nello stesso periodo Huawei ne ha spediti 572.000, in crescita da oltre 300.000 e pari al 28%; T-Head di Alibaba ha il 7%, Cambricon il 5%, Kunlunxin di Baidu il 4% e Hygon il 3%.
Il divario tecnologico e i partner asiatici
Nonostante i progressi dei chip cinesi, la maggior parte degli sviluppatori di IA addestra ancora i nuovi modelli su chip Nvidia. Secondo la società di ricerca Epoch AI, il B300 di Nvidia offre una prestazione aritmetica 6,75 volte superiore al miglior chip Ascend 950 di Huawei, che resta indietro anche nei volumi produttivi.
Huang gode di grande popolarità in Asia, in particolare a Taiwan, suo paese natale, dove ha annunciato l'intenzione di investire 150 miliardi di dollari all'anno. Molti utenti internet hanno espresso delusione per la perdita di un modello di riferimento tecnologico; alcuni hanno osservato che le accuse di spionaggio e le critiche a Huang potrebbero alimentare discriminazioni verso gli asiatici nel settore tech statunitense. Le dimissioni creano incertezza sui rapporti con i fornitori asiatici, ma diversi dirigenti di fornitori taiwanesi prevedono ordini stabili nei prossimi anni grazie alla domanda sostenuta del settore IA, secondo l'agenzia Central News Agency di Taiwan.
